Hitta dormanta leads i Pipedrive: steg för steg

Så hittar ni dormanta leads i Pipedrive: bygg ett filter på personer där senaste aktivitetsdatum ligger 4 till 18 månader bakåt, lägg till förlorade affärer som egen vy, märk upp resultatet med etiketter och exportera till CSV för bearbetning. Allt görs med standardfunktioner, ingen tilläggsapp behövs.

Siffrorna som motiverar jobbet: enligt MarketResearchFuture följs 70 till 80 procent av alla leads i ett CRM aldrig upp, och varje lead har kostat 880 till 1 155 kronor att generera. I ett Pipedrive-konto som använts några år ligger den summan gånger flera tusen och samlar damm.

Vilka filter ska man bygga?

Pipedrive är affärscentrerat, så ni behöver leta på två ställen: bland personer och bland affärer.

Filter 1: vilande personer. Gå till Kontakter, Personer, och skapa ett nytt filter:

1. Senaste aktivitetsdatum är tidigare än 4 månader sedan.
2. Senaste aktivitetsdatum är senare än 18 månader sedan.
3. Mejl är inte tomt.
4. Person har inga öppna affärer. Öppna affärer betyder att någon redan jobbar på dem.

Om fältet Senaste aktivitetsdatum är glest ifyllt hos er, komplettera med Uppdaterad som grov proxy, men var medveten om att massuppdateringar förorenar det fältet.

Filter 2: förlorade affärer. Gå till Affärer och filtrera på status Förlorad med stängningsdatum 4 till 18 månader bakåt. Personerna bakom dessa affärer är segmentets högsta prioritet: de har sett offert och pris. Titta även på förlustorsaken, "fel timing" och "ingen budget" är kandidater, "valde konkurrent nyligen" kan vänta.

Hur använder man etiketter?

Etiketter är Pipedrives enklaste sätt att göra segmentet beständigt. Markera alla träffar i filtret och sätt en etikett, till exempel Vilande. Skapa gärna nivåer:

• Vilande het: förlorad affär eller obesvarad inbound.
• Vilande: övriga i spannet 4 till 18 månader.
• Vilande gammal: äldre än 18 månader, kräver verifiering före utskick.

Poängen med etiketten är att ni senare kan filtrera på den direkt, följa upp hur segmentet krymper och undanta det från annan bearbetning så att ingen dubbelkontaktar.

Vad gör man med ägarlösa och inaktiva ägares leads?

Filtrera på Ägare och gå igenom personer som ägs av medarbetare som slutat. Det är en klassisk källa till dormanta leads: när en säljare lämnar och ingen tar över boken blir hela stocken tyst på en gång. Omfördela ägarskapet innan bearbetning, ett lead utan aktiv ägare följs aldrig upp.

Hur exporterar man listan?

Öppna filtret eller etikettvyn, markera alla och välj exportera till CSV. Ta med namn, mejl, organisation, titel, ägare, senaste aktivitetsdatum, etikett och eventuell kopplad affär med förlustorsak.

Före utskick:

• Verifiera mejladresserna. Apollo räknar med 22,5 procent dataförfall per år, så en del av listan har bytt roll eller bolag.
• Respektera avregistreringar. Pipedrive spärrar inte utskick åt er om ni bearbetar via ett externt verktyg, så håll er egen spärrlista.

Hur bearbetar man segmentet?

Signalstyrt och personligt, inte som massutskick. Leta efter vad som hänt sedan sist per lead: ny befattningshavare, finansieringsrunda, rekryteringar, återbesök på er sajt. Forrester har visat att 80 procent av leads som stämplats som "inte redo" köper inom 24 månader. Manuell bevakning skalar till ett femtiotal leads per person, därefter är automatiserad signalbevakning som Revexas Leo det realistiska alternativet. Räkna på er egen lista i kalkylatorn.

Vanliga frågor

Vilken Pipedrive-plan krävs?

Filter, etiketter och CSV-export ingår i alla planer. Ingen marketingmodul behövs för själva segmenteringen.

Ska man använda Leads-inkorgen eller Personer?

Båda. Leads-inkorgen samlar okvalificerade leads som ofta glöms helt, filtrera den på skapad för mer än 4 månader sedan. Personer fångar allt som en gång kvalificerats.

Hur ofta ska man köra filtret?

Kvartalsvis. Spara filtret så tar omkörningen minuter, och etiketterna gör att ni ser vad som redan bearbetats.